1933年上海黑龍會(huì)的日野上人欲建設(shè)一支邪惡部隊(duì)通過易容幻術(shù)培養(yǎng)出幻化的東洋法師安倍晴明法師忌羅送信來到至上海結(jié)識(shí)了和尚虛凈二人被陷害入獄在獄中結(jié)識(shí)混混二龍晴明為強(qiáng)大自身實(shí)力欲收服化為舞女九夜的九尾狐誰(shuí)知九夜以一己之力便擊敗了晴明派去的日本邪惡小隊(duì)晴明在雪姬的幫助下得到殺生石設(shè)計(jì)抓住九夜強(qiáng)大自己的力量二龍求救于忌羅、虛凈二人虛凈設(shè)壇作法與之隔空抗衡